1、您的年龄（ ）
- A．30岁以下
- B.35岁以下
- C.35-45岁
- D.45岁-55岁
- E.55岁以上
3、您工作的行业（单位）是?
- A公务员事业单位
- B上市公司 国有企业
- C教师
- D金融企业
- E民营企业
- F个体经营户
- G其他
4、家庭总体年收入处于哪一个档次（ ）
- A. 10万以下
- B.10-20万万以下
- C.20-30万选项3
- D.30-50万
- E.50万以上
5、家庭月总支出大概为（ ） （包括生活支出，贷款支出，学费支出、固定医疗支出等）
- A. 5000以下
- B. 5000-8000
- C. 8000-12000
- D. 12000以上
6、您平时是如何处理自己的闲散资金 （ ）
- A、银行活期存款
- B 银行定期存款
- C银行理财产品
- D 互联网投资平台（如陆金所，余额宝等）
- E基金
- F保险
- G国债
- H股票
- I期货
- J投资实业（投资性房地，艺术品等）
7.这几种产品中您投资比例最大（最偏好的）是哪一种？
- A.银行活期存款
- B 银行定期存款
- C银行理财产品
- D 互联网投资平台（如陆金所，余额宝等）
- E 基金
- F 保险
- G 国债
- H 股票
- I 期货
- J 投资实业（投资性房地，艺术品等）
8、目前您的家庭每月还贷金额处于哪个档次？
- A没有
- B3000以下
- C3000-5000
- D5000-7000
- E7000-10000以上
- F10000以上
12、您是否有信用卡呢（）
- A,有(额度：10000以下)
- B,有(额度：10000-30000)
- C,有(额度：30000-50000)
- D,有(额度：50000-100000)
- E,有(额度:100000以上)
- F 没有 （申请条件不符合）
- G 没有 （拒绝申请）
14、目前年家庭投资所占家庭年净收入比重(指除活期存款在外的)（如年收入30万，是否每年都会投资3万？）
16、根据您的家庭盈余情况，您觉得您家庭适合做长期投资还是短期投资（ ）
17、您家庭总金融投资目前处于哪个档次？（包括存款，股票，基金，信托，保险等，不包括房产投资）
- A超过1万
- B超过5万
- C 超过10万
- D 超过20万
- E.超过30万以上
18、您选择当前投资产品的原因
- A 地理就近原则，自己去网点办理
- B客户经理主动推荐和专业服务
- C朋友特别的推荐
- D自己根据相关消息做出的选择
- E 其他
19、您对当前投资产品的收益率是否满意? 期望多少?
20、根据您的投资经验，您投资过程中能接受的风险程度是多少？
- A不接受不稳定的投资，必须保本保收益
- B必须保本，收益可以波动
- C可以接受低比例的本金损失
- D能接受风险投资
22、您近期是否会增加或改变您的投资计划？如基金、保险、股票等
23、您是否乐意接受理财顾问（客户经理）的理财服务与建议（ ）
- A愿意
- B 不愿意（原因）
- C取决于理财顾问的水平和信用
24、您在做出一项投资选择时，最主要考虑的2个因素是（ ）
- A.金融机构的信用与知名度
- B投资的方便性
- C收益率
- D安全性
- E客户经理的专业水平和品德
25、如果有投资理财类的免费微信或QQ课程，学习理财知识，您是否会花时间参与学习？