理财顾问培训需求调查
为更好地协助大家展业,提升理财顾问的专业知识与技巧,北京分公司个人客户部投顾组计划针对内部员工开展业务培训,现设立调研问卷以便掌握一线同事的切实需求,从而为大家呈现有质量的内部培训。
您的入职年限为
  • 未满一年
  • 一年至三年
  • 三年以上
在与客户的沟通过程中,您与客户的主要交流内容是什么?(本题最多可选2项)
  • 情感关怀
  • 市场及个股分析
  • 业务答疑
  • 产品推荐
  • 其他
您认为以下哪些内容更有助于提高和客户进行市场交流的效果(可多选)
  • 宏观经济数据解读
  • 投资策略要点梳理
  • 技术分析解读市场
  • 资产配置理念交流
  • 财报数据使用交流
  • 其他
您更期待的讲师类型为
  • 公司内部的投资顾问
  • 公司内部研究员
  • 经验丰富的首席理财顾问
  • 外部培训师
您认为合理的培训频率为
  • 每月一次
  • 每季度一次
  • 每半年一次
  • 每年一次
为保持培训质量与效果,您认为每次培训的人数规模应控制在
  • 20人(含)以下
  • 20至50人(含)
  • 50人以上
您所在的营业部
  • 安外大街营业部
  • 复外大街营业部
  • 建国门营业部
  • 呼家楼营业部
  • 紫竹院营业部
  • 国贸营业部
  • 东三环营业部
  • 北三环营业部
  • 天通苑营业部
  • 中关村大街营业部
  • 京城大厦营业部
  • 金融大街营业部
  • 望京营业部
  • 三元桥营业部
  • 北苑营业部
  • 建外大街营业部
  • 中关村东路营业部
  • 总部营业部
为了制定更加具有针对性的优质培训,如果您愿意参加我们的培训,请留下您的姓名+工号(本题非必填)
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